Grupo Soberón - Sistema de Pólizas

Primas capturadas por mes

Por ramo

Checklist de calidad

Actividad reciente

Vencimientos próximos 30 días

Productividad por capturista

Capturista	Depto.	Polizas	Pendientes cobro	Prox. vencer	Tasa renovacion

Bandeja de trabajo

Cliente	Beneficiarios / Fiado	No Poliza	Ramo	Subramo	Aseg./Afianz.	Prima neta	Prima total	Com.%	Cobro	Vence	Prioridad	Depto.	Capturo	Suma aseg. / Monto afian.	Renovable	Estatus	Acciones

Archivo de importación Abrok

Estas polizas se conservan para consulta y edicion, pero no cuentan en dashboard, cobranza, conciliacion, comisiones ni reportes.

Cliente	Beneficiarios / Fiado	No Poliza	Ramo	Subramo	Aseg./Afianz.	Prima neta	Prima total	Com.%	Cobro	Vence	Prioridad	Depto.	Capturo	Suma aseg. / Monto afian.	Renovable	Estatus	Acciones

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1. Cliente

2. Poliza

3. Primas y comision

4. Beneficiarios

5. Condiciones

6. Documentos

Todos los datos del cliente deben capturarse conforme a la Constancia de Situacion Fiscal (CSF) actualizada.

Tipo de persona *

Nombre / Razon social * (conforme a CSF)

RFC (conforme a CSF) *

Telefono

Correo *

Domicilio fiscal (conforme a CSF)

Capturando como:

Numero de poliza *

Ramo *

Subramo *

Aseguradora / Afianzadora *

Grupo / flotilla (opcional, solo seguros)

Agente dueno

Concepto

Numero de contrato / Pedido

Nombre de obra / Proyecto

Departamento

Capturista

Fecha inicio *

Fecha vencimiento Vigencia ilimitada (aplica para fianzas)

Frecuencia de pago

Estado de cobranza

Poliza renovable?

Cliente	Poliza	Ramo	Subramo	Aseg.	Prima neta	Prima total	Cobrado	Por cobrar	Frecuencia	Vence	Prioridad	Estatus	Acciones

Conciliacion: emitido vs cobrado

Poliza	Cliente	Aseg.	Depto.	Agente dueno	Prima neta	Prima total	Cobrado	Diferencia	Estatus

Capturista	Depto.	Poliza	Cliente	Prima neta	Com.%	Com. agente	Vendedor	Com. vendedor	Com. neta GS	Cobro

Por ramo / subramo

Ramo	Subramo	Cant.	Prima neta	Prima total

Por aseguradora / afianzadora

Empresa	Cant.	Prima neta	Prima total

Por capturista

Capturista	Depto.	Polizas	Prima neta	Prima total	Com. agente	Com. vendedor	Com. neta GS

Seguros: siniestros - Fianzas: reclamaciones

Folio	Cliente	Poliza	Ramo	Tipo	Fecha	Monto	Capturo	Estatus	Acciones

Calendario

ActivaProxima =30dVencida/Cancelada

Renovaciones y cobros del mes

Cliente	No Poliza	Ramo	Aseg.	Importe	Recordatorio	Monto aseg./afian.	Renovable	Estatus

Auditoria

Configuracion de empresa

Visible solo para Jose Daniel Muriel.

Nombre comercial

Razon social / firma

Correo remitente

Telefono

Color principal

Color acento

URL de logo

Firma para correos

Nombre	Correo	Departamento	Rol	Polizas	Permisos